트럼프, '거대한 거래' 공개, ECB 3회 연속 회의 확고히 유지

10월 31일 베이징 시간 금요일 아시아 초반 거래에서 미국 달러 지수는 99.45 부근을 맴돌고 있었습니다. 목요일 미국 달러지수는 파월 의장의 매파적 태도에 영향을 받아 강세를 보였으며 최종적으로 0.38% 상승한 99.51로 마감했습니다. 벤치마크 10년 미 국채 수익률은 최종 4.0990%로 마감했고, 연준의 정책금리에 민감한 2년 미 국채 수익률은 3.6160%로 마감했다. 투자자들은 최근 무역 발전을 관계의 구조적 변화라기보다는 긴장의 완화로 보았고 불확실성은 여전히 ​​남아 있었습니다. 현물 금은 연속 하락세에서 반등하여 4,020선을 되찾았고 마침내 온스당 $4,024.49로 2.39% 상승했습니다. 현물 은은 마침내 온스당 $48.92에 2.84% 상승을 마감했습니다. 국제 유가는 거래자들이 미국 제재의 영향을 평가함에 따라 좁은 범위 내에서 등락했습니다. WTI 원유는 마침내 US$60.16/배럴로 0.08% 하락 마감했습니다. 브렌트유는 마침내 배럴당 US$64.02로 0.28% 하락 마감했습니다.

주요 환율 동향 분석

미국 달러 지수: 보도 시간 현재 미국 달러는 99.45 주변을 맴돌고 있습니다. 연준은 예상대로 금리를 25bp 인하했다. QE의 추가 축소가 확인되었으며 예상됩니다. 기술적으로 USD 지수가 99.50 수준 위로 마감되면 다음 저항 수준인 100.00~100.15로 이동하게 됩니다.

유로: 보도 시간 현재 EUR/USD는 1.1574 주변을 맴돌고 있습니다. EUR/USD는 유럽중앙은행(ECB)이 금리를 동결하기로 결정하면서 목요일 하락세를 보였습니다.하락했지만 거래자들은 수요일 연방준비은행의 "매파적" 금리 인하를 여전히 소화하고 있어 EURUSD를 1.1600 이하로 유지하고 있습니다. 기술적으로 EUR/USD는 지지 수준인 1.1585-1.1600 아래로 떨어졌으며 1.1550 아래로 마감하려고 합니다. EUR/USD가 1.1550 아래로 마감되면 1.1515~1.1530 범위에 있는 다음 지지 수준을 테스트하게 됩니다.

GBP: 보도 시간 현재 GBP/USD는 1.3160 ​​부근을 맴돌고 있습니다. OBR(Office for Budget Responsibility)은 생산성 전망을 약 0.3% 감소할 것으로 예상되며, 이로 인해 재정 격차가 200억 파운드 이상 확대될 수 있습니다. 이는 레이첼 리브스(Rachel Reeves) 재무장관의 11월 26일 가을 예산을 앞두고 나온 것인데, 이는 영란은행(BoE)의 추가 금리 인하에 대한 기대가 높아지는 가운데 GBP의 실적 부진의 핵심 요인이었습니다. 기술적으로 1.3145–1.3160 ​​지원 수준 테스트에 성공하면 다음 지원 수준인 1.3015–1.3030 테스트의 길이 열리게 됩니다.

금 및 원유 시장 동향 분석

1) 금 시장 동향 분석

금요일 아시아 시장에서 금은 4027.51 부근을 맴돌았습니다. 금은 목요일에 4,000달러 선 근처에서 거래되면서 손실의 일부를 회복했습니다. 그러나 이러한 상승세는 미국 달러(USD)에 대한 광범위한 수요로 인해 제한되었습니다. 수요일 미국 연방준비제도(Fed)가 매파적으로 금리를 인하한 후, 일본은행(BoJ)은 널리 예상된 대로 금리를 동결하기로 결정했습니다. 그러나 우에다 가즈오 일본은행 총재는 달러화에 추가 자극을 주면서 엔화를 급격하게 낮추는 비둘기파적인 발언을 했습니다.

기술적: 강세 20 SMA가 긴 SMA 위로 반등하여 구매자가 여전히 더 넓은 통제권을 갖고 있음을 나타냅니다. 20 SMA는 4,080달러로 현재 즉각적인 저항선 역할을 하고 있습니다. 100 SMA도 3,578달러로 상승해 강세를 보이고, 200 SMA는 3,340달러로 상승했는데, 둘 다 장기적인 강세 편향을 뒷받침합니다. 마지막으로, 모멘텀 지표는 최근 저점을 반등했지만 마이너스 영역에 머물렀고, RSI 지표는 51로 회복되어 다시 중립 수준으로 돌아섰습니다. 이러한 상승은 초기 매수 관심을 암시합니다.

2) 원유 시장 동향 분석

금요일 아시아 세션에서 원유는 60.07 부근에서 거래되었습니다. 연준은 수요일 시장 기대에 맞춰 기준 금리를 25bp 인하하겠다고 발표했지만 이것이 올해 마지막 금리 인하일 수도 있다고 시사했습니다. 중동에서는 세계 최대 규모의석유수출국인 사우디아라비아의 재정상황도 점점 어려워지고 있다.

기술적: $59.96를 넘는 종가가 중요합니다. $61.37을 넘어설 경우 가격은 $62.37로 상승하고, $61.37 아래로 떨어지면 잠재적으로 지지를 다시 테스트할 수 있습니다. $63.03이 돌파되면 내부 주와 해머 패턴이 강세에 유리합니다. 50일 확인을 지켜보세요. $65.17 및 $66.77이 계속해서 강세를 보이고 있습니다. 오늘날 지원을 방어하면 2차전 시나리오가 살아있게 됩니다.

2025년 10월 31일 외환시장 거래 알림

미정에 영국, 프랑스, 이탈리아 중앙은행에서 세미나를 개최할 예정입니다.

09:30 10월 중국 공식 제조업 PMI

10:00 국가발전개혁위원회 10월 기자회견

15:00 10월 영국 전국 주택 가격 지수 월간 요율

15:30스위스 9월 실제 소매 판매 연율

15:45프랑스 10월 CPI 초기 월별 요율

18:00 유로존 10월 CP I 연율의 초기 값

18:00 유로존의 10월 CPI 월별 요율의 초기 값

20:30 캐나다 8월 GDP 월별 요율

20:30 미국 9월 핵 검토 연율 9월 핵심 PCE 물가지수

20:30 미국 9월 월간 개인지출 비율

20:30 미국 3분기 분기별 인건비 지수 비율

20:30 미국 9월 핵심 PCE 물가지수 월간 비율

21:30 Fed Logan이 연설

21:45 10월 시카고 PMI 미국

배 Fed Bostic이 다음 날 0시에 세미나에 참석했습니다

다음 날 10월 31일까지 일주일 동안 미국의 석유 시추 장비의 총 수

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